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西北戈壁，缉毒警赵汉中被判杀死了线人，押送他前往监狱的囚车被神秘车队劫持，押解警全灭。混乱中，赵汉中和同车重犯、大毒枭的军师“老默”逃了出来。赵汉中断定是老默的人劫车，老默却冷笑：是警方内部要杀你灭口。两人各怀疑心，但身后是沙漠无人区，只能结伴求生。赵汉中的腿中枪，老默患有哮喘，两人共用一副手铐，徒步三百公里寻找唯一的小镇。一路上，他们互相提防又互相救命，赵汉中逐渐发现老默掌握着警方高层的贩毒证据，而所谓的“线人之死”正是高层授意。当追杀者终于追上时，两人只剩一颗子弹。赵汉中把枪递给老默：“打死他们，然后打死我，你拿着证据活下去。”
中国罕见的硬核西部公路犯罪片，双男主对手戏张力爆炸。戈壁实景拍摄的压迫感极强，每段对话都暗藏机锋。结局不是传统伟光正，而是悲壮的浪漫主义。姜文风格后继有人。
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