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悉尼大学七名学生为完成人类学论文，非法进入北领地一个被当地部落列为“禁忌之地”的黑色木屋。屋内四面墙壁密密麻麻挂满了木雕图腾：袋鼠、鳄鱼、蛇、鹰、蜘蛛、蝙蝠、以及一个从未见过的六眼生物。当晚，领头的杰克开玩笑摘下袋鼠图腾，次日清晨他发现自己双腿肌肉变异，只能像袋鼠一样跳跃。第二个摘图腾的艾米手上长出鳞片，开始怕光且只能生食。恐慌中，他们发现部落长老留下的警告：黑屋是“梦时代”的一道裂缝，图腾是祖先封印的“变形灵”，摘下图腾的人会永久困在动物形态，而六眼图腾一旦被摘，所有变形将永久化且会传染。剩下四人必须在太阳落山前找出原初图腾（一个刻着所有动物的复合木盘）重新封印，但每摘一个图腾，他们就少一个能用手的人。
民俗恐怖与身体恐怖的结合堪称惊艳。图腾设计充满澳洲原住民的独特美学，每一只动物都有文化根脉。变形过程没有使用廉价特效，而是用肢体扭曲和音效营造极强不适感。最后二十分钟的密室搏斗让人窒息。
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